Uncover Hidden Risks & Opportunities
We will evaluate your existing portfolio, helping you to identify blind-spots and hidden risks. Book your personal consultation today.
What you get from your Portfolio Analysis
Risk Assessment
We help you to identify and understand the risks in your current portfolio, so they can be addressed.
Performance Analysis
We evaluate the risk-adjusted performance by comparing both volatility and past performance to relevant benchmarks.
Optimization Opportunities
We identify concrete actions with the aim to enhance performance and reduce unnecessary costs.
Personalized Recommendations
Based on our findings, we make tailored recommendations on how to align your portfolio with your objectives and risk tolerance.
How it works
1. Sign Up
Schedule your free analysis meeting with one of our experts, online or in our office in Vienna.
2. Initial Consultation
Meet with our experts & discuss your current portfolio and financial objectives so we can get to work.
3. Analysis Report
Our team conducts a thorough review of your investments and creates a detailed report with recommendations, non-binding and free of charge.
4. Follow-Up Meeting
If you like our recommendations, we will discuss the findings and explore how froots can help you implement the strategies.
Real Feedback from Real Clients
Michael K.
★ ★ ★ ★ ★
Super professionell und persönlich. Auch bei kleineren Investitionen wird man 1A behandelt und alles super transparent erklärt. Alle Kosten sind absolut überschaubar und man muss absolut keine Expertise mitbringen. Man kann auch mit kleineren Summen einfach mal anfangen.
Alexander W.
★ ★ ★ ★ ★
Finanzkompetenz, die man bei einem "Wall Street" Hedgefonds erwartet, wird dem durchschnittlichen Österreicher zugänglich gemacht. Wirklich unglaublich!
Anna Z.
★ ★ ★ ★ ★
Ich habe mich lange vor dem Thema "Geldanlage" gedrückt, weil ich mich nicht auskenne und mir vieles zu undurchsichtig war. Ich bin so froh das Thema bei froots in kompetente Hände gelegt zu haben!!!
Georg R.
★ ★ ★ ★ ★
Habe investiert für meine damals ungeborene Tochter. Alles wurde perfekt und verständlich erklärt. Super Team und tolle Möglichkeiten! Bin sehr begeistert und kann es nur jedem wärmstens empfehlen! Langfristiges Investieren leicht gemacht!
Prinelix
★ ★ ★ ★ ★
Froots ist definitiv eine Klasse für sich. Ich frage mich, wieso das noch kein anderes Finanzinstitut nachgemacht hat.
Pedro S.
★ ★ ★ ★ ★
I would advise to everyone to at least do a consultation with the excellent and professional team. Thank you for everything!
Beatrice T.
★ ★ ★ ★ ★
Ich habe schon lange nach einer Alternative zum Sparbuch gesucht, und bin bei Froots fündig geworden! Tolle Vorort Beratung!
Nikolas P.
★ ★ ★ ★ ★
Bei euch merkt man einfach, dass ihr es wirklich für die Menschen macht. So authentisch, bemüht und ehrlich wie sonst keiner.
Andrea P.
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Eigentlich habe ich viel zu lange gewartet, mit meinem Ersparten etwas zu machen. Ich freue mich jetzt, dass ich nicht selbst investieren muss, sondern sich jetzt Experten darum kümmern.
Ivonne K.
★ ★ ★ ★ ★
Tolle objektive Beratung, danke für das sehr gute Investment-Gespräch. Alles sehr unkompliziert und gut erklärt.
Dario G.
★ ★ ★ ★ ★
Bin (fast) ein Jahr bei Froots (Vermögensverwaltung) und bin bis dato absolut zufrieden [...] Alles in allem ist es eine einfache und bequeme Alternative zum Investieren, wenn man nicht selbstständig Zeit aufbringen möchte, den Finanzmarkt zu analysieren.
Johanna K.
★ ★ ★ ★ ★
Freundliche, unkomplizierte Beratung über MS Teams. Es werden alle Fragen beantwortet. Das Tolle ist die Flexibilität - jederzeit die monatliche Zahlung ändern zu können. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn man sein Geld gut anlegen möchte - ob kurz- oder langfristig.
FAQs About Portfolio Analysis
What is a portfolio analysis?
A portfolio analysis assesses your investment holdings to evaluate their performance, risk, and alignment with your financial goals. The objective is to give you a holistic view of where you stand today and to identify if and how froots could strengthen your portfolio.
For whom is a portfolio analysis useful?
A portfolio analysis is particularly useful for individuals and institutions with complex portfolios, a diverse range of investments, or significant exposure to a specific asset/asset class. The service can be used for portfolios starting from 50.000 EUR.
Do I have to pay for a portfolio analysis?
No, a portfolio analysis is provided at no cost.
How long does a portfolio analysis meeting take?
This depends on the complexity of your existing portfolio and financial objectives. The meeting typically takes 20 to 60 minutes.
Will froots handle my portfolio information with discretion?
Yes, self-evidently froots handles all information with the highest level of confidentiality and discretion. Clients will never have to worry that anything discussed in our meeting ever leaves the room.
What if there are no hidden opportunities in my portfolio?
If our analysis shows that there is no potential for optimization and that, in our opinion, you are optimally positioned, then we will tell you exactely that.